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    【字體: 2019-04-17來源: 作者:佚名 訪問量:315

    于洋:夯實基本功,打造精英文化

    (點擊文末“閱讀原文”,觀看2019高端財富白皮書H5


    2019年全新的《了不起的你》理財師系列采訪重磅出爐。2018年共有30位理財師登上《了不起的你》榮譽榜,他們分別獲得了2018年諾亞財富板塊評選的“分公司管理五杰”、“財富中心經營五杰”、“業績五杰”、“新秀五杰”、“鉆石服務五杰”、“鉆石開拓五杰”等獎項。


    了不起的成就背后一定有了不起的思維方式。今天分享的嘉賓是獲得2018年度“財富中心經營五杰”榮譽的于洋。


    2018年度,于洋帶領東北區域大連第一分公司第二財富中心,實現KPI達成率、精英占比、人均服務鉆石客戶數、精兵人力四項綜合得分全國第二,躋身2018年度諾亞財富“財富中心經營五杰”。


    她是怎么做到的呢? 我們來聽聽她的分享。

    來源 | 諾亞財富(ID:noahgroup)

    系列策劃 | 諾亞品牌市場中心&財富正行客戶經營部

    采訪撰稿 | 趙鳳玲(諾亞財富品牌市場中心)


    本期嘉賓

    于洋:夯實基本功,打造精英文化

    于洋

    東北區域大連第一分公司總經理

    2015年9月加入諾亞

    加入諾亞之前服務于花旗銀行,擔任貴賓理財團隊負責人

    北京師范大學 工商管理 本科

    國家二級理財師(CHFP)

    證券從業資格、基金從業資格、保險代理人資格


    一句話描述自己:平和而執著,謙虛而無畏


    我是2015年9月加入諾亞的,從業務副總做起,2017年開始做財富中心總,18年開始做分總。這次獲獎的是財富中心總的工作。

     

    如果要總結經驗的話,有這么幾點:



    精英文化濃厚


    首先最重要的是選到合適的理財師。


    大連這邊的精英文化是非常濃厚的。我們一般不會用“干一干、試一試”的心態來用人,我們招進來的伙伴,一定是“合適的”。


    我說的“合適”,包括他的價值觀、學習力、自律度、勤奮度、執行力和開拓性,當然客戶資源也是比較硬的指標,但光有客戶資源,沒有前面的那些品質也不行。事實也證明,我們這樣的策略是有效的。



    高要求、高目標


    然后就是對自己的高要求。


    我記得2017年第一年挑戰財富中心總的時候,我就沒有給自己定“活下來”的那個目標,直接是100%完成KPI的那個目標。


    我對自己的要求是這樣,我對團隊伙伴的要求也是這樣,他們在定自己的業績目標的時候,也是高要求、高目標的。


    基本動作扎實


    還有一點就是我們團隊的“基本動作”非常扎實。


    “基本動作”這個詞是從區域總陰蕾身上學到的,我記得自己剛來諾亞做理財師的時候,也是“聽話照做”這些基本動作。包括新客戶的開發和老客戶的服務和轉化。


    我們每個月都會和團隊定一個月度工作計劃表,內容包括這個月的業績目標、到期轉化目標、新客開拓目標、渠道和活動目標等。


    每周二到周五都堅持開早會,我們會進行產品的學習和演練。每周我們都要求把固收產品發給會員客戶。


    每個月我們會定一個重點產品的學習,大家要整理學習筆記并且寫出重點產品推薦郵件。


    針對新員工,我們會有一些特別的安排,讓他們能夠更快地學習和適應。


    圍繞這些“基本動作”我們團隊相互學習、相互幫助的氛圍很濃,大家輪流分享自己對產品的理解,現場演練,相互反饋。團隊學習和成長的氛圍很好。


    這些“基本動作”可能別人看不見,但一定會在結果上體現出來。這也是我們團隊績效和綜合實力背后的“掃地功”。


    凡事抓本質


    這個過程中困難和挑戰一定是有的。


    但是我覺得這也是來諾亞給我的最大的禮物。通過三階段的學習,特別是去年做諾25助教的經歷,真正讓我在信念層面上改變了對困難和挑戰的處理方式。


    現在遇到挑戰或者不順利,我不會覺得害怕、不會退縮,而是去想怎么去解決這個問題,我覺得這是我思維上最大的扭轉。我認為每件事情找到“最本質的東西”就一定能突破。


    比如作為理財師,最重要的就是如何經營好客戶。而作為諾亞的理財師來說,服務的品質和專業度是最核心的能力。


    那后來做財富中心總,重點就要從關注把自己做好轉移到關注團隊上去了,如何給到大家支持,如何帶動團隊成長,如何發揮每個人的優勢。


    當然我還有一個角色是分總,那這一塊我也還在摸索和提高中。需要發揮更大的影響力,支持有能量的人如何帶團隊;也要跟上總部的節奏。我覺得不止是跟上總部的節奏,更多的是要向前一步,要跑在總部的前面,時刻問自己“我下一步的戰場和方向在哪里?” 


    小編后記

    和于洋的溝通,可以體驗到她很強的歸納和概括能力,大概就是她所說的凡事抓本質的體現吧!說到困難和挑戰,于洋都那么云淡風輕,可能在別人眼里特別大的障礙(比如招人、培養人),在她那里都不是事兒。
    而且,于洋是一個洋溢著幸福感的職業女性,她非常感恩此時此刻的擁有,感恩家人的支持,能夠讓她心無旁騖的追求自己的事業和不斷自我超越。
    對于一個從外資行轉型的諾亞人來說,她成功實現了當初自己的期待:“世界那么大,我想去看看”。在她眼里,諾亞是一家更靈動、更真實的公司,她也因此被歷練的更加靈活、更多面、更柔軟,這就是她想要的自己。



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